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2015年中國寧夏枸杞行業市場分析報告
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作者:天杞一號    來源:天寧夏杞一號商貿有限公司

(1)枸杞概述
全世界枸杞屬植物約有80種,多數種分布在南、北美洲,以美國的亞利桑那州和阿根廷形成兩個分布中心,南美洲的種類最多。歐亞大陸約有10種,中亞種類最多。 我國有寧夏枸杞、中寧枸杞、黑果枸杞、新疆枸杞、截萼枸杞、柱筒枸杞、
云南枸杞等7個種以及黃果枸杞、北方枸杞、紅枝枸杞等3個變種。 枸杞屬植物廣布于我國西北、華中、華北、西南等地區,寧夏枸杞分布最為廣泛,在我國西、北方地區,寧夏、內蒙、甘肅、青海、陜西、山西、河北. 西藏等均有分布,但目前只有寧夏枸杞被2010年版《中國藥典》收錄作為藥用枸杞。因此生產上主栽枸杞品種主要是以寧夏枸杞為育種材料培育的系列品種,尤以寧杞1號栽培面積最廣。目前栽培寧夏枸杞規模較大的地區有寧夏、甘肅、青海、新疆、內蒙古5省區。
(2)枸杞種植加工發展現況
雖然我國枸杞種植使用歷史較長,但是以深加工形式做大產業附加值的發展時間較短,當前是枸杞食品加工行業轉型升級發展時期,枸杞食品應用將進一步擴大,行業仍將繼續成長,行業處于轉型成長期。 隨著枸杞行業種植規模的進一步壯大和加工深度的進一步提升,枸杞種植及深加工行業市場規模不斷增大,數據顯示,枸杞行業市場規模2005年為65.5億元,到2012年這一數據躍升至103.5億元,期間年復合增速達到6%,年間增速保持在5%-8%之間,增長較為迅速。
3、行業競爭格局和市場化程度
2012年全國枸杞種植面積突破230萬畝,以地區競爭而論,寧夏地區擁有世界最大的枸杞基地和枸杞專業批發市場,是寧夏第一個“世界第一產業”,在全國具有突出的規模優勢和地區品牌影響力。 2012年,寧夏回族自治區枸杞種植面積86萬畝,種植規模排名全國第一,約占全國種植面積的36.9%;產量13萬噸,約占全國總產量的43.7%;產值45.5億元,約占全國的44%。主產于銀川平原、衛寧灌區,以黃河沿岸以及黃河支流沿岸的鹽堿地,全國枸杞種植區域種植、生產及產值 甘肅省也是我國枸杞的傳統產區,2012年栽培面積約55萬畝,年產量約6.5萬噸,主產于白銀市的景泰縣、靖遠縣,酒泉市的瓜州縣、玉門縣,武威市的民勤縣、古浪縣。 青海省是我國枸杞生物多樣性發源中心之一,野生枸杞資源豐富,目前亦為我國枸杞的新興種植區,目前種植面積已達30萬畝,成為我國優質枸杞的生力軍,且有繼續增長之勢。主要分布在海西州,2012年,全州枸杞種植面積達30萬畝,枸杞產量3.9萬噸。 內蒙古自治區枸杞種植區毗鄰寧夏,同為黃河沿岸的鹽堿地,目前栽培面積約20萬畝,年產量約2萬噸,主要分布于巴彥淖爾市烏拉特前旗的先鋒鎮、杭錦后旗的沙海鎮和五原縣的隆興昌鎮等。 新疆是我國枸杞種植最北區域亦為我國枸杞主要產區之一。目前枸杞種植面積約27.5萬畝,年產量約2.8萬噸。新疆枸杞以最早種植枸杞的精河縣為主,目前新疆枸杞的產量依然取決于精河縣的枸杞產量,價格也受精河枸杞的影響。 目前,寧夏全區枸杞加工、營銷企業約有100多家,其中枸杞規模加工流通企業50多家,加工發展的主要產品包括枸杞酒、枸杞籽油、果汁、葉茶等多種產品,枸杞加工轉化率達到了總產量的15%。主產區中寧縣已成為全國枸杞的集散地。
5、影響行業發展的有利與不利因素
(1)影響行業發展的有利因素
①中國經濟不斷成長和消費持續放量
近年來,中國經濟一直持續健康向前發展,盡管2008年受到全球金融?;?因素的影響,但在國家靈活審慎的宏觀調控下經濟仍保持平穩增長的趨勢。目前,我國經濟總量已經躍升為世界第二位,2012年GDP達到8.23萬億美元,中國經濟
在世界經濟中的地位和影響力不斷提升。 同時,伴隨經濟成長的過程中,中國消費也在不斷放量,國家統計局數據顯
示,2001年,我國最終消費總額為66933.9億元,到2012年這一數據業已躍升至259600億元,期間年復合增速達到11.96%,顯示了較為強勁的增長速度。 經濟增長和消費放量等因素給以枸杞為代表的農業種植加工產業的發展創造了良好的宏觀環境。
②中國人口增長和老齡化趨勢進一步增強
自1978年以來,中國人口持續增長。1978年我國大陸人口為96259萬人,至2012年末全國大陸總人口為135404萬人,比2011年末增加669萬人,人口總量仍舊處于增長過程中。 另外,中國老齡化趨勢進一步增強,2000年,全國65歲及以上老年人數量為8821萬人,人口占比為7%;到2012年這一數據躍升至12714萬人,人口占比達到9.4%。 人口增長和老齡化趨勢加強使得對于枸杞一類具有人體滋養功能的農產品的消費人群基數進一步擴大,利于行業長期成長。
③中國居民收入增長推動居民消費支出不斷增加
隨著我國經濟發展,我國居民增收進一步加快,國家統計局數據顯示,城鎮居民家庭可支配收入由2001年的6860元躍升至2012年的24565元,農村居民家庭人均純收入由2001年的2366.4元躍升至2012年的7917元,均體現了快速發展勢。 居民收入增長是居民消費的保障,更是消費升級的有力支撐,收入增長和消費升級,使得中國老百姓進一步提升消費支出能力和消費品質
④中國消費者健康保健意識不斷提升
隨著居民收入增長和生活品質的不斷提升,消費者更加注重自身健康,健康意識不斷提升,健康消費不斷增加。 以醫療保健類支出來看,農村居民醫療保健類支出由2005年的1195億元躍升至2011年的4610億元,年復合增速達到21%;城鎮居民醫療保健類支出由2005年的4788億元躍升至2011年的12591億元,年復合增速達到15%。 枸杞具有藥食雙用特性,富含多種人體所需氨基酸,具有較強的保健功能,居民進一步加大在醫療保健層面的支出,對于枸杞的消費放量將起到積極的帶動
作用。
⑤國家重視農業和農業產業化以及農業升級
我國重視農業和農業產業化以及農業升級,2012年,國務院辦公廳印發《國務院關于支持農業產業化龍頭企業發展的意見》(國發[2012]10號),指出“農業產業化是我國農業體制機制的創新,是現代農業發展的方向”,設立“培育壯大龍頭企業,打造一批自主創新能力強、加工作水平高、處于行業領先地位的大型龍頭企業;引導龍頭優勢產業集中,形成一批相互配套、功能互補、聯系緊密的龍頭企業集群;推進農業生產經營專業化、標準化、規?;?、集約化,建設一批與龍頭企業有效對接的生產基地;強化農產品質量安全管理,培育一批產品競爭力強、市場占有率高、影響范圍廣的知名品牌;加強產業鏈建設,構建一批科技水平高、生產加工能力強、上中下游相互承接的優勢產業體系;強化龍頭企業社會責任,提升輻射帶動能力和區域經濟發展能力”的目標,枸杞加工行業將受益于這一政策,尤其是龍頭企業。
(2)影響行業發展的不利因素
①行業標準化程度仍舊較低
目前,枸杞種植標準化程度較低,無公害種植至今未能全面推開,在晾曬加工中的二次污染比較普遍,使得行業產品和綠色標準仍舊有一定差距;另外,從管理層面來講,枸杞行業標準化管理整體水平不高,管理不夠規范,導致行業產品質量不穩定,
②行業深加工水平仍需進一步提升
目前,枸杞深加工產品品種還比較單一,枸杞深加工能力比較弱,營銷企業定位低、規模小、轉化能力差。由于枸杞加工企業大多是從營銷農戶發展起來的,企業規模偏小、技術含量低,工藝流程落后,導致目前枸杞加工程度很低,產品附加值小,80%以上的枸杞通常以原料產品——枸杞干果形式在市場上流通出售,枸杞的深度加工潛力亟待挖掘。
③行業高級人才缺乏
枸杞食品加工行業發展涉及從種植到深加工方方面面的人才,目前,該行業高級人才缺乏,尤其是技術性高級人才缺乏,限制了行業產品附加值的提升。
④行業中小企業融資困難不利于行業壯大發展
枸杞食品加工行業企業多數規模較小,企業資金積累規模和速度有限,而長遠發展的方向是做產業鏈延伸和產品附加值提升,通過加大產品加工深度、豐富產品種類,實現產值規模擴大,這就需要規模資金的投入,行業中小企業融資困難限制了這一產業趨勢的發展速度 .
6、行業進入壁壘
行業進入壁壘主要包括如下幾個方面:
(1)原材料資源壁壘
枸杞食品加工行業以枸杞原果等為原料進行初加工和深加工,制成產品予以銷售,當前,我國優質枸杞盡在幾個省區有幾種分布,枸杞原果資源的地域性決定了枸杞食品加工具有地域性特征,非枸杞產地企業進入該行業具有一定障礙。
(2)品牌認知壁壘
枸杞食品加工行業競爭依賴于企業良好的品牌形象,公眾品牌認同對于企業經營具有重要影響,枸杞食品直接關系到消費者的健康,消費者選擇時會比較謹慎,所以公眾認同將是企業進入枸杞食品加工行業的一個重大障礙。
(3)規?;誒?
隨著枸杞加工產品市場逐漸成熟,需要企業具備較充實的資金實力并投入巨額研發投入,從而開發技術含量高的創新產品,規模障礙會越來越高。
(4)技術壁壘
枸杞食品加工行業以枸杞原果為原料進行深加工,提升產品附加值,涉及較多的深加工技術,存在較高技術壁壘。
7、行業的特點
(1)枸杞食品加工行業的周期性和季節性
隨著枸杞行業種植規模的進一步壯大和加工深度的進一步提升,同時受益于我國經濟發展和居民收入水平不斷提升、消費者保健意識不斷增強和消費支出能力不斷提高,枸杞食品加工行業規模不斷擴大,行業不具有明顯的周期性特征。 鑒于枸杞食品加工行業以枸杞為原料進行加工生產,其原料供應具有季節性特征,一般而言,寧夏枸杞在6月~8月成熟收獲,新疆枸杞在7月~9月成熟收獲,這使得枸杞食品加工行業在產品供應和銷售層面具備季節性特征。
(2)枸杞食品加工行業的區域性
枸杞食品加工行業以枸杞為原料,枸杞生產具有地域性特點,目前栽培寧夏枸杞規模較大的地區有寧夏、甘肅、青海、新疆、內蒙古5省區,我國枸杞食品加工行業企業也主要集中在以上5個省區。
8、行業與上下游行業的相關性
(1)枸杞食品加工行業產業鏈模型
枸杞食品加工行業上游主要為枸杞種植、有機肥料、包裝材料行業等,下游則根據銷售渠道不同分為超市、賣場、專賣店、大客戶、電商等。
(2)行業與上游關系
枸杞食品加工行業上游主要為枸杞種植、有機肥料、包裝材料行業等,上游行業主要影響本行業成本規模、枸杞原果供應等。
(3)行業與下游關系
枸杞食品加工行業下游主要為超市、賣場、專賣店、電商,下游行業影響本行業整體銷售規模和收入水平。 超市、賣場、專賣店等隸屬于零售業,近年來,零售業伴隨著中國經濟的發展而不斷成長,行業成長速度快于同期GDP增速,依據國家統計局數據,以2006年為例,零售業商品銷售額增速為27.3%,而同期GDP增速為12.7%;而到2011年,零售業商品銷售額增速為24.9%,同期GDP增速為9.2%。據經濟學人信息部Economist Intelligence Unit(EIU)《2022年全球零售發展前瞻》的信息,2012-2017年,我國經濟還將保持年均7.8%-8.1%的增長速度,并帶動國內消費需求持續增長;到2022年,中國,印度,俄羅斯和巴西這些新興市場將會占據全球六大零售市場當中的四席。到2022年,中國零售市場規模將會高達8.3萬億美元,占全球零售總額約四分之一,并且將會是規模4.5萬億美元的美國市場的兩倍,零售業不斷成長對于帶動枸杞食品加工業成長具有積極意義。 電子商務是隨著技術進步和居民購買習慣變化產生的一種新興銷售形態,我國電子商務發展迅速,根據《電子商務“十二五”發展規劃》,2010年,我國電子商務交易總額達到約4.5萬億元,到十二五末,電子商務交易額翻兩番,突破18萬億元,該領域的發展增加了枸杞食品加工業的銷售渠道,對于本行業具有極大拉動作用。
(二)所處行業風險特征
1、原材料供應風險
枸杞食品加工行業以枸杞原果為原料進行加工生產,行業企業枸杞產品銷量規模提升將進一步加大對枸杞原果消耗,而枸杞屬于農產品,農業生產具有季節性強,受自然環境影響大,枸杞種植和產量波動會對行業經營產生影響。
2、行業監管風險
枸杞食品加工行業受到諸多行業監管部門監管,設若行業企業在原材料質量控制、工藝選擇、生產工藝流程控制等方面管理不力,將有可能產生產品質量問題,監管部門可能會對該等企業進行整頓,該等事件對行業發展會造成不利影響。
3、市場競爭風險
隨隨著枸杞食品加工行業進一步發展,行業競爭也將進一步趨于激烈,行業內知名廠商較多且大型廠商目前業已建立了成熟的銷售渠道體系和品牌地位,若行業企業在市場競爭策略上選擇不當,將直接影響企業創收規模。

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